2017年，中國汽車市場在取消新能源補貼的嚴(yán)峻形勢下，上半年我國新能源汽車銷售了19.5萬輛，比上年同期增長14.4%，在2019年將強制實施新能源積分制度的大背景下，各大國際和本土汽車廠商，均在中國市場密集投放新能源車型，預(yù)計未來這一增長趨勢將會持續(xù)數(shù)年之久。

對于電動汽車而言，可根據(jù)各個部件工作溫度要求，一般會設(shè)計有：空調(diào)制冷系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、電機冷卻系統(tǒng)和電池溫度控制系統(tǒng)。電動汽車熱管理行業(yè)正處于爆發(fā)與變革的前夜，爆發(fā)與變革其實是兩層意思。爆發(fā)是指的今年到明年，國內(nèi)市場電動汽車，尤其是電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)從無到有，從忽視到重視的爆發(fā)，這是我們一個能明顯看到的趨勢；而變革是另一層意思，是潛在的，是指2-3年后，由各熱管理子系統(tǒng)的分立式冷卻到與傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)集成式的冷卻所帶來的行業(yè)重構(gòu)，打破現(xiàn)有汽車熱管理成熟供應(yīng)體系市場格局所帶來的行業(yè)變革。電動汽車熱管理究竟會成為誰口中的“新奶酪”？今天我們就一起來詳細(xì)分析解剖。

電動汽車與傳統(tǒng)燃油汽車熱管理上的異同

傳統(tǒng)汽車的熱管理架構(gòu)主要包括了傳統(tǒng)的空調(diào)熱管理系統(tǒng)以及傳統(tǒng)的動力總成的熱管理子系統(tǒng)。而現(xiàn)電動汽車熱管理系統(tǒng)在原有的基礎(chǔ)上還囊括了電機要熱管理，電池要熱管理，所有的電子器件、整車控制系統(tǒng)也需要熱管理，其中又以電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)最為關(guān)鍵，因為電池的散熱絕熱導(dǎo)熱直接關(guān)系到了電池的安全以及長期工況之后的一致性問題，更是各大電池系統(tǒng)廠家考驗產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)的重中之重。

目前電動汽車根據(jù)各車型的不同，整車熱管理系統(tǒng)會增加或共用1個水泵，主要承擔(dān)電機，電控以及電池的液冷的需求，例如特斯拉和smart都有兩個水泵，而具體到電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)一般需增加低溫下環(huán)境下啟動的電池加熱器，低溫散熱器（通過風(fēng)扇散熱），而電池包外一般還加設(shè)了電池冷卻器。

（目前主流的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的工作原理圖）

具體的運行工況，以電池包液冷方案為例，主要用于在電池高溫或快充工況時的散熱，起到給電池快速降溫的作用；而在一般溫度情況下，可直接通過低溫散熱器散熱來滿足冷卻要求。

動力電池?zé)峁芾硇枨蟊l(fā)

相較于傳統(tǒng)的汽車空調(diào)系統(tǒng)市場份額已經(jīng)非常成熟，新能源汽車帶來了三電系統(tǒng)的熱管理需求，相較于功率電子較為成熟的熱管理系統(tǒng)，新誕生的電池?zé)峁芾硇枨髣t是電動汽車行業(yè)中最誘人的一塊“新奶酪”。

而其實電池?zé)峁芾碓趪獾牧慨a(chǎn)車型早已不是一件新鮮事，下表簡單羅列了一下目前國內(nèi)外主流的幾款量產(chǎn)新能源汽車的冷卻方案：

從上面的表中可以發(fā)現(xiàn)2個明顯的特點：

1.其中PHEV和EV即大容量的包（大于15kwh）往液冷走，小容量包和HEV低成本考慮往風(fēng)冷走。

2.大多豪華品牌車型均直接采用了直冷方案。

出于對電池包大容量快速散熱需求的考慮，國外的量產(chǎn)車型大多采用了液冷和直冷方案，而反觀目前國內(nèi)上市的電動汽車電池?zé)峁芾矸桨福缙嫒?，江淮等電動車企大多車型還是依舊采用風(fēng)冷為主的熱管理方式。顯然隨著國家提出的對電動汽車對電池高能量密度，長壽命的目標(biāo)以及客戶導(dǎo)向性的高功率快充能力的要求，目前國內(nèi)廠商的熱管理方案并不能完全滿足需求，未來將由目前自然冷卻和風(fēng)冷方案為主，快速向著液冷，直冷等方案升級，電池?zé)峁芾硐蛑咝屎途?xì)化的趨勢發(fā)展。而這一趨勢在國內(nèi)廠商不熟悉電動汽車熱管理系統(tǒng)的背景下，專業(yè)熱管理解決方案企業(yè)進入汽車行業(yè)成為走捷徑的必然趨勢。

電動汽車熱管理“新奶酪”的市場規(guī)模測算

電動汽車熱管理這塊新的市場，可以由兩部分組成。一部分是新加入的電池?zé)峁芾淼氖袌龇蓊~，而另一部分是未來由于直冷方案的引進所帶來的熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商的重構(gòu)份額。

首先我們可以大致列一下電池?zé)峁芾淼闹饕考?，下圖是GM Volt一代模塊里的熱管理結(jié)構(gòu)件示意圖，應(yīng)該已經(jīng)是非常成熟的公開方案：

上圖我們可以看出每一個模塊的block里，包括了電芯，泡棉和冷卻片，而冷卻片其實是冷卻系統(tǒng)的一個關(guān)鍵部件，所以它也是第一塊“新奶酪”，不管你是放在電池間還是電池模塊底部，然后伴隨著冷板你還需要加入泡綿等隔熱絕熱材料，同時起到保證冷板與需散熱介質(zhì)的緊密接觸，同時還需要導(dǎo)熱墊片（現(xiàn)多采用導(dǎo)熱硅膠墊片），甚至一些液冷和直冷方案熱管理方案里使用異性導(dǎo)熱硅膠墊片包裹液管加速熱量的傳導(dǎo)效果，下圖為18650圓柱動力電池模組采用HCP系列包裹液管以達到快速導(dǎo)熱效果。

以目前電動汽車發(fā)展的趨勢，在考慮不同車型的情況下，大致估算市場規(guī)模如下表所示

（電動汽車熱管理市場規(guī)模預(yù)測表）

從上表中可以推算出：

1、2017年電池?zé)峁芾硎袌鲆?guī)模中性值為約2億，而2018年將在此基礎(chǔ)上翻三倍以上達到6億元以上；

2、隨著液冷、直冷剛性需求增長，至2020年電池?zé)峁芾砉?yīng)商將有機會擴大為電動車熱管理供應(yīng)商，從而將占據(jù)更大的市場規(guī)模達到30億元。

電動汽車熱管理市場現(xiàn)狀及未來格局分析

目前對于電動汽車熱管理市場的競爭格局上分析主要分為以下三大陣營

1、是國外傳統(tǒng)的熱管理供應(yīng)商，包括了法雷奧，德納，三電貝洱（合資）等，以上企業(yè)其實很早就跨入了電動汽車熱管理的市場，例如：德納給通用兩代Volt均供應(yīng)了冷卻方案，他們的優(yōu)點在于介入早，技術(shù)水平非常突出，例如：德納設(shè)計的冷卻片，流道只有幾毫米，然后成本也相應(yīng)的比較高，對于目前國內(nèi)市場電動車快速開發(fā)的格局他們在整車成本控制上并不占優(yōu)勢。

2、動力電池供應(yīng)商，由動力電池供應(yīng)商以增發(fā)的方式來介入這塊業(yè)務(wù)，例如：三花新能源，國軒高科，CATL等，他們的優(yōu)勢在于有著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐，對動力電池領(lǐng)域有著深刻的理解，而對三電系統(tǒng)熱管理的理解將是他們重點發(fā)力的對象。

3、新興勢力，他們響應(yīng)快，對熱管理系統(tǒng)理解深刻，比較適應(yīng)目前國內(nèi)這種三電系統(tǒng)快速開發(fā)，迅速量產(chǎn)的節(jié)奏，他們包括揚州三豐，祥博傳熱，浙江清優(yōu)等，但他們相較于傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)體系企業(yè)往往體量較小，在市場后期進入價格成本戰(zhàn)時，較容易丟失先發(fā)的優(yōu)勢。

從趨勢上看，傳統(tǒng)汽車供應(yīng)廠商進入電動汽車熱管理領(lǐng)域已成必然，他們的優(yōu)勢在與成熟工藝的技術(shù)積累及汽車熱交換行業(yè)的穩(wěn)定客戶，但單從客戶角度來看，并不是所有的客戶都一定需要熱管理的集成商，可以說未來可能出現(xiàn)類似于目前電池管理系統(tǒng)（BMS）產(chǎn)業(yè)格局的情況，即：

1、傳統(tǒng)熱管理廠商切入新能源，目標(biāo)一線主機廠成為熱管理行業(yè)最前列的組合，而其技術(shù)核心在于整體熱交換效率的提升，生產(chǎn)節(jié)拍的減少以及供應(yīng)商穩(wěn)定的工藝配套能力上；

2、傳統(tǒng)熱管理廠商與新進入三電熱管理廠商競爭搶奪二三線主機廠和電池廠的市場，其關(guān)注重點會在熱管理全套方案的系統(tǒng)集成能力，對直冷方案的儲備以及對電池本身熱管理的理解，這里將成為整個“新奶酪”份額爭奪的主戰(zhàn)場。

（本文部分內(nèi)容來源：第一電動網(wǎng)  曉宇）